Мультик рассказывает нам о нелёгкой жизни семьи Облонгов и других обитателей района под названием "Долины". Они живут в самой бедной и загрязнённой части города, в которой радиация, нечистоты и химические отбросы - это норма. Подобное соседство вызывает генетические мутации и отклонения, что собственно и происходит с жителями окрестностей. Всё это пагубное влияние было вызвано респектабельным районом под названием "Холмы", который всячески игнорирует недовольства жителей "Долины" и считает их обитателей второсортными людьми.