В Новый Год всегда происходят чудеса. Маше на голову падает волшебный цилиндр, который раздает подарки всем лесным жителям! Малышка радостно бегает по лесу в клоунском наряде, подаренном волшебной шляпой, и дарит зверушкам радость. Не забывает цилиндр и про Мишку, которому в этот день немного не повезло...
