Это две совершенно разные истории. В одной рассказывается о цирковом медвежонке по имени Бонго, который однажды сбежал из цирка, где были невыносимые условия. Он оказался в лесу где был впервые. Поначалу ему было тяжело, но он встретил свою любовь и всё наладилось. А вторая история о Микки, Гуфи и Дональде, которые решили во что бы то не стало вернуть былую славу некогда процветавшему королевству.