Плуто играл с мячиком на пляже, который ускакал к морю. Плуто догнал мячик, но тот начал вести себя крайне подозрительно. Как оказалось, с мячиком играл морской котик, который, к недовольству Плуто, захотел поиграть не только с мячиком, но и с Плуто.