История следует за Сачи (Хидеко Ёсида), девочкой, запертой в игре пряток со своим котом Цицероном. Её поиски ведут её в старые напольные часы, которые совмещают в себе и функцию дверей в мир-лабиринт. Этот мир наполнен сверхъестественными причудами и персонажами, такими как картонные жители-работяги, собака-невидимка, поезд, полный пассажирами-скелетами и странный цирк. В результате, Сачи и Цицерон прибывают в цирковой купол, в котором на экране показываются последующие сегменты фильма.