Все действие мультфильма разворачивается в девятнадцатые века, когда существовал такой человекоподобный зверь, которого называли просто Граф. У него не было ни друзей, ни подруг, так как он любил убивать людей, и уничтожать все на своем пути. Однажды, ему в голову пришла идея, как же быстрее отчистить этот мир от таких жалких существ как люди.
Почему-то, ненависть его росла с каждым днем. Тогда, он рассказал нам историю о том, как люди избили его, и бросили на произвол судьбы. Когда он был маленьким, его родителей застрелили за хищение общего дохода, тогда паренька отправили в дом для сирот. Он сбежал оттуда, и начал воровать у людей, именно тогда его и поймали, а после чего побили. Этот случай оставил след в сердце нашего главного персонажа. Узнав о плане злодея, мальчик по имени Джи, решил спасти все человечество, и свергнуть этого Графа со своего зловещего престола. Как же это произойдет?
